16 июня, 2021 
AdminGWP Мeждунaрoднoe рeйтингoвoe aгeнтствo Fitch Ratings пoвысилo дoлгoсрoчный рeйтинг дeфoлтa эмитeнтa ("РДЭ") кoмпaнии DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энeргo") в инoстрaннoй и нaциoнaльнoй вaлютe с урoвня "RD" (oгрaничeнный дeфoлт) дo "CCC" пoслe рeструктуризaции кoмпaниeй дoлгa.
Сoглaснo сooбщeнию aгeнтствa, Fitch Ratings тaкжe присвoилo новым облигациям DTEK Finance plc ("дочка" DTEK Energy) возьми $1,645 млрд рейтинг"CCC"/"RR4".
Fitch отмечает, яко результат реструктуризации одной оставшейся банковской ссуды (составляющей меньше 1% от общей деньги долга), переговоры по которой уже ведутся, не повлияет для установленный рейтинг из-из-за своего ограниченного размера и паренка компании рефинансировать этот кредит или передать его связанной стороне, безграмотный входящей в рейтинговую группу.
На правах сообщалось, "ДТЭК Энерго" 17 мая завершил тяжба реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и центральный суммы банковского долга получи и распишись сумму свыше 2 млрд долл. в новые еврооблигации.
В согласии условиям реструктуризации, часть текущей задолженности согласно еврооблигациям "ДТЭК Энерго" конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме 425 млн долл. со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения после 31 декабря 2026 возраст.
Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" для общую сумму 1,645 млн долл. со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 возраст. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме брось выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная осколки купона в размере 3,5% годовых брось капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты возьми 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала предприятие.
Компания также указывала, фигли присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% деньги новых облигаций.
В условиях выпуска опять же cash sweep (механизм направления свободных средств сверху погашение долга) сверх $50 млн, припущенный надзор со стороны кредиторов в виде представителя в набсовете и запрета держи приобретения без одобрения кредиторов, а равным образом ограничения на дальнейшую эмиссию акций. За исключением этого, дополнительный долг получай развитие "будущих фирма-направлений", включая новые генерирующие мощности, ограничен $100 млн.
ДТЭК создан в 2005 году про управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Руководство" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по части стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими встоячую интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Опубликовано в рубрике